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2022年11月25日，索通發(fā)展(603612.SH)公告,公司發(fā)布了計劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書。

本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實施或未能足額募集的情形，上市公司將通過自籌或其他形式予以解決。

一、本次交易方案概述

(相關(guān)資料圖)

(一)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

索通發(fā)展擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計持有的欣源股份94.9777%股份。

(二)發(fā)行股份募集配套資金

索通發(fā)展擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于本次重組中支付現(xiàn)金對價以及補充流動資金。

在募集配套資金到位前，上市公司可根據(jù)市場情況及自身實際情況以自有或自籌的資金擇機先行用于上述募集配套資金用途，待募集資金到位后予以置換。

二、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)具體方案

(一)交易對價及支付方式

上市公司擬向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買欣源股份94.9777%股份。本次交易完成后，欣源股份將成為上市公司的控股子公司。本次交易中，上市公司聘請中聯(lián)評估以2022年4月30日為評估基準日對欣源股份100%股份進行了評估，評估值為120,598.30萬元。經(jīng)交易各方充分協(xié)商，欣源股份100%股份作價為120,000.00萬元，因此標的資產(chǎn)最終交易作價為113,973.28萬元。

（來源:界面AI）