中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月8日訊 昨日晚間,藍(lán)英裝備(300293)(300293.SZ)發(fā)布公告稱,公司于2022年12月7日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于沈陽藍(lán)英工業(yè)自動(dòng)化裝備股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
藍(lán)英裝備指出,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
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藍(lán)英裝備于12月5日發(fā)布的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(三次修訂稿)》顯示,本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過39,800.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金,具體情況如下:
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人郭洪生,發(fā)行對(duì)象符合法律、法規(guī)的規(guī)定。本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,即6.85元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,發(fā)生派息、送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息和股本變動(dòng)事項(xiàng),則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過84,100,775股(含本數(shù)),不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng),本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后,實(shí)際控制人所認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象本次發(fā)行所取得的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份,亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后,該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
截至募集說明書簽署日,公司實(shí)際控制人為郭洪生,其通過沈陽藍(lán)英自動(dòng)控制有限公司控制公司30.06%股權(quán)、通過中巨國(guó)際有限公司控制公司7.74%股權(quán)、通過一致行動(dòng)人沈陽黑石投資有限公司控制公司1.23%股權(quán),郭洪生合計(jì)控制公司39.03%股權(quán)。根據(jù)《募集說明書》及《附條件生效的向特定對(duì)象發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定,以本次發(fā)行價(jià)格為6.85元/股及融資規(guī)模上限為39,800萬元(含本數(shù))進(jìn)行測(cè)算,本次發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)為5,810.2189萬股(含本數(shù))。郭洪生擬現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票,按本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量5,810.2189萬股股份測(cè)算,本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后,郭洪生直接持有公司5,810.2189萬股股份,持股比例為17.17%;通過藍(lán)英自控控制公司24.90%股權(quán),通過中巨國(guó)際有限公司控制公司6.41%股權(quán)、通過一致行動(dòng)人沈陽黑石投資有限公司控制公司1.02%股權(quán),郭洪生合計(jì)控制公司49.50%股權(quán),仍為公司實(shí)際控制人。因此,公司本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
公司實(shí)際控制人以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票,該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。
藍(lán)英裝備表示,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金全部用于公司償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金,發(fā)行完成后,公司凈資產(chǎn)規(guī)模將得到大幅提升,資產(chǎn)負(fù)債率明顯下降,資本結(jié)構(gòu)將得以進(jìn)一步優(yōu)化,有利于增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力。同時(shí),公司實(shí)際控制人郭洪生認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票,體現(xiàn)了實(shí)際控制人大力支持上市公司發(fā)展的態(tài)度,有助于進(jìn)一步增強(qiáng)藍(lán)英裝備控制權(quán)的穩(wěn)定性。
藍(lán)英裝備本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)(002797)證券承銷保薦有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“一創(chuàng)投行”),保薦代表人為崔攀攀、李志杰。
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