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NVIDIA一晚上漲出一個市值1750億美元的芯片廠商

AI芯片大廠NVIDIA(NVIDIA)今天公布了超出市場預(yù)期的2024財年第一財季財報，同時還給出了大超市場預(yù)期的第二財季預(yù)測。

財報帶動NVIDIA股價盤后暴漲24.65%，市值暴漲1800億美元，可謂一晚上漲出了一個AMD(市值1750億美元)。

這也將進(jìn)一步推動NVIDIA穩(wěn)坐全球市值最高的芯片廠商。

一季度業(yè)績超預(yù)期

具體來說，截至2023年4月30日的NVIDIA2024財年第一財季營收為71.92億美元，與上年同期的82.88億美元相比下降13%，與上一財季的60.51億美元相比增長19%;

一季度凈利潤為20.43億美元，與上年同期的16.18億美元相比增長26%，與上一財季的14.14億美元相比增長44%;No-GAAP(不按照美國通用會計準(zhǔn)則)，NVIDIA第一財季調(diào)整后凈利潤為27.13億美元，與上年同期的34.43億美元相比下降21%，與上一財季的21.74億美元相比增長25%。

一季度每股攤薄收益為0.82美元，與上年同期的0.64美元相比增長28%，與上一財季的0.57美元相比增長44%。No-GAAP調(diào)整后每股攤薄收益為1.09美元，與上年同期的1.36美元相比下降20%，與上一財季的0.88美元相比增長24%。

據(jù)雅虎財經(jīng)頻道提供的數(shù)據(jù)顯示，31名分析師此前平均預(yù)期NVIDIA第一財季營收將達(dá)65.2億美元，31名分析師此前平均預(yù)期NVIDIA第一財季每股收益將達(dá)0.92美元。顯然，NVIDIA的第一財經(jīng)業(yè)績大大超出了市場預(yù)期。

按業(yè)務(wù)部門劃分：

NVIDIA第一財季游戲業(yè)務(wù)營收為22.4億美元，與上年同期相比下降38%，但與上一財季相比增長22%;

數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為42.8億美元，創(chuàng)下公司歷史上的新紀(jì)錄，與上年同期相比增長14%，與上一財季相比增長18%;

專業(yè)可視化業(yè)務(wù)營收為2.95億美元，與上年同期相比下降53%，但與上一財季相比增長31%;

汽車業(yè)務(wù)營收為2.96億美元，與上年同期相比增長114%，與上一財季相比增長1%。

另外，NVIDIA第一財季運營支出為25.08億美元，與上年同期的35.63億美元相比下降30%，與上一財季的25.76億美元相比下降3%。

其中，研發(fā)支出為18.75億美元，上年同期為16.18億美元;銷售、總務(wù)和行政支出為6.33億美元，上年同期為5.92億美元;并購終止費用為零，上年同期為13.53億美元。

No-GAAP標(biāo)準(zhǔn)下，NVIDIA第一財季調(diào)整后運營支出為17.50億美元，與上年同期的16.08億美元相比增長9%，與上一財季的17.75億美元相比下降1%。

二季度營收將達(dá)110億美元，同比大漲64%

NVIDIA預(yù)計，2024財年第二財季該公司的營收將達(dá)110億美元，上下浮動2%。相比2023財年第二財季67.0億美元的營收增長了64%。

這一業(yè)績展望遠(yuǎn)超分析師此前預(yù)期，并將創(chuàng)下NVIDIA史上最高單季銷量紀(jì)錄。據(jù)雅虎財經(jīng)頻道提供的數(shù)據(jù)顯示，30名分析師此前平均預(yù)期NVIDIA第二財季營收將達(dá)71.5億美元。

這主要得益于ChatGPT所帶動的生成式AI熱潮，因為NVIDIA的A100/H100等高性能的AI計算卡是目前生成式AI大廠競相追捧關(guān)鍵算力資源。

NVIDIA CEO黃仁勛在財報會議中表示，由于近期生成式 AI 相關(guān)發(fā)展快速，使得NVIDIA在第二季銷售額預(yù)計將增加64%。

目前新一代專為生成式 AI 開發(fā)的芯片已經(jīng)進(jìn)入全速量產(chǎn)，公司正快速擴(kuò)張產(chǎn)能已因應(yīng)急速上升的市場需求量。

NVIDIA還預(yù)計，2024財年第二財季該公司按照和不按照美國通用會計準(zhǔn)則的毛利率預(yù)計分別將達(dá)68.6%和70.0%，上下浮動50個基點;按照和不按照美國通用會計準(zhǔn)則的運營支出預(yù)計分別將達(dá)27.1億美元和19.0億美元左右;按照和不按照美國通用會計準(zhǔn)則的其他收入預(yù)計均為9000萬美元左右，其中除去了來自于非關(guān)聯(lián)企業(yè)投資的損益;按照和不按照美國通用會計準(zhǔn)則的稅率預(yù)計都將為14.0%，上下浮動1%。

盤后股價暴漲24.65%

受益于NVIDIA超出市場預(yù)期的第一季財報及第二季財測目標(biāo)的公布，NVIDIA股價在截至美國東部時間24日下午5點20分(北京時間25日凌晨5點20分)的納斯達(dá)克盤后交易中暴漲，

最終NVIDIA盤后交易漲幅定格在24.65%，市值一夜暴增1800億美元至9350多億美元，站穩(wěn)美股市值前五。

一些挑戰(zhàn)

根據(jù)NVIDIA公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度庫存周期仍高達(dá) 5.4 個月，雖然環(huán)比減少了22%，但同比大幅增長了 64%。

不過，據(jù)測算二季度庫存周期將大幅降低到 3.5 個月以下，因此下半年應(yīng)會大舉向臺積電加單，但需要看臺積電是否有辦法應(yīng)付急單。

“目前市場對生成式 AI 晶片的需求超出我們先前評估，因此公司以為了下半年度的產(chǎn)量預(yù)先采購了更多零組件確保產(chǎn)能。”NVIDIA首席財務(wù)官克雷斯(Colette Kress)表示，不過由于供應(yīng)鏈問題，爭取臺積電產(chǎn)能仍然是巨大的挑戰(zhàn)之一。

另外，臺灣分析師陸行之也在 Facebook 貼文最后提醒，在全球投資人追逐NVIDIA到天價估值并負(fù)擔(dān)高風(fēng)險之后，市場應(yīng)該會同時關(guān)注NVIDIA的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

黃仁勛：美國對華半導(dǎo)體限制政策需三思，中國市場無可替代!

據(jù)報道，NVIDIACEO黃仁勛近日接受采訪時警告稱，隨著中美芯片冷戰(zhàn)加劇，美國科技業(yè)或?qū)⒚媾R蒙受“巨大損失”的風(fēng)險。

黃仁勛表示，美國拜登政府為了拖慢中國大陸半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展，進(jìn)而出臺了嚴(yán)苛的出口管制措施，這也讓NVIDIA束手束腳綁，無法將最先進(jìn)的新片銷售到中國大陸這個全球規(guī)模最大的市場。

同時，美國的限制政策也進(jìn)一步推動了中國芯片廠商打造自研芯片的步伐，希望能夠在游戲、AI市場對NVIDIA的產(chǎn)品進(jìn)行替代。

黃仁勛說：“無法向美國采購，將促使中國自行研發(fā)設(shè)計制造。美國需要當(dāng)心，中國是全球科技業(yè)是非常重要的市場。”

黃仁勛進(jìn)一步警告稱，美國進(jìn)一步限制對中國的貿(mào)易前，一定要三思而行，“如果被剝奪中國市場，我們沒有應(yīng)急方案，因為只有一個中國”。

去年10月美國祭出對華半導(dǎo)體出口管制新規(guī)之后，NVIDIA的A100/H100高性能GPU在華銷售被禁。

雖然NVIDIA正在推出經(jīng)過“閹割”后能夠在華銷售的A800/H800，但這也必然將影響到其在華業(yè)務(wù)，而且如果后續(xù)美國繼續(xù)升級限制，NVIDIA將會受到更大影響。

NVIDIA年報顯示，中國大陸和中國香港占NVIDIA 2022年度銷售的比重超過20%，中國臺灣則超過25%。

這個數(shù)字反映的是客戶帳單地點，可能包含當(dāng)時賣到其他市場“終端客戶”的代工制造商地點。

“切斷美國科技業(yè)通往中國市場的管道，反倒會讓拜登政府力推的《芯片與科學(xué)法案》蒙塵，因為失去中國市場、美國科技業(yè)需要的產(chǎn)能勢將減少三分之一，這樣一來，美國芯片廠商也就沒有必要建造更多的晶圓廠。”

黃仁勛稱：“在中國臺灣以外地區(qū)制造芯片理論上可行，但中國市場卻無可替代。”

針對NVIDIA想收購Arm卻因監(jiān)管阻礙而失敗，黃仁勛表示自己傷透心了，不會再輕易投資英國。

他說，他在英格蘭建立AI超級電腦中心的第一個執(zhí)行計劃，“我不會再打造了”，“我受夠了”。